Rutas de Lima realiza la mayor colocación de bonos en soles dentro del mercado peruano
El monto total del financiamiento del proyecto es de 2,020 millones de soles, para el cual se realizó una emisión de bonos de 1,459 millones de soles obteniendo una demanda significativamente mayor al monto ofertado.
La demanda provino de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), aseguradoras peruanas e inversionistas nacionales y extranjeros.
El proyecto cuenta con una calificación internacional BBB- por Standard & Poor’s y una calificación local AA por Apoyo.
Fueron colocadas en dos modalidades: La primera con una tasa de 8.375 por ciento nominal anual y un plazo de 22 años y la segunda con una tasa de interés real (ajustada por inflación) de 5.25 por ciento y un plazo de 25 años.
Ambas modalidades son inversiones a largo plazo y los estructuradores del financiamiento del proyecto fueron el BBVA, Credicorp Capital y Goldman Sachs.
Adicionalmente, los accionistas de Rutas de Lima (Odebrecht Latinvest, Constructora Norberto Odebrecht y Sigma SAFI) han garantizado una inversión de capital de hasta 800 millones de soles para el proyecto.
Rutas de Lima viene realizando la operación y mantenimiento de la Panamericana Norte y Panamericana Sur desde febrero del 2013.
Con el financiamiento obtenido cuenta con todos los recursos necesarios para iniciar las obras obligatorias del Contrato en dos años, que incluyen la construcción de intercambios viales a nivel y desnivel, puentes peatonales, ampliación de vías auxiliares y puentes peatonales, así como la extensión de la Autopista Ramiro Prialé en 19 kilómetros hasta el puente Los Ángeles.
El resultado de esta operación demuestra la confianza de inversionistas y accionistas en el desarrollo y ejecución de este proyecto, concesionado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MMP), para beneficio de la ciudad de Lima y del país.
Fuente: [Andina]
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