Noticias Económicas del Perú

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizará mañana (martes) la subasta de bonos soberanos en el mercado primario por un monto referencial de 45 millones de nuevos soles, en el marco de la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2013. El valor nominal de los bonos será de mil soles, la modalidad de subasta híbrida (precios mixtos), participarán en la subasta las entidades elegibles autorizadas por la unidad responsable y Creadores de Mercado del MEF, la fecha de liquidación es el 28 de agosto y el tipo de subasta es ordinaria.

Perú colocó hoy bonos en el mercado local por 1,866 millones de nuevos soles con las tasas de interés más bajas de su historia, con una demanda que casi triplicó la oferta, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla. “La exitosa operación es una prueba de la confianza de los inversionistas en el país ya que el 80 por ciento de los compradores han sido nacionales, lo que evidencia la fortaleza de las finanzas públicas y la solvencia del país en el ámbito macro económico”, informó. Detalló que se colocó un bono soberano que vence el 2023, por un monto de 1,144 millones de soles a una tasa de 4.2 por ciento, y un bono de largo plazo que vence en el año 2042 a una tasa de 5.14 por ciento por un monto de 722 millones. “Este total que suma cerca de 1,900 millones de soles van a ser utilizados para el prepago de deuda con entidades multilaterales”, refirió luego de la sesión del Consejo de Ministros.

El banco Scotiabank consideró hoy posible que las tasas de interés que pagan los bonos peruanos continuarán disminuyendo en los próximos días, ello teniendo en cuenta que la percepción de riesgo del país está por encima de sus niveles promedio, por lo que debe bajar, y por los fundamentos económicos del país. En primer lugar, la percepción de riesgo de Perú aún se encuentra en niveles elevados porque tanto el EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus), que mide el riesgo país, como los CDS (credit default swaps), o contrato de compra de protección ante un riesgo de falta de pago, se negocian por encima de sus niveles promedio de los últimos 12 meses. “En un escenario de calma relativa en los mercados externos, la percepción de riesgo del país tendería a caer y, por ende, los inversionistas estarían dispuestos a aceptar tasas más bajas por los bonos de Perú”, dijo la analista del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, Estefany Castillo. En segundo lugar, la curva

(ANDINA). Durante el 2011 las empresas peruanas emitirán bonos por 2,000 millones de dólares en el mercado de capitales, proyectó hoy el Bank of America Merrill Lynch. Las emisiones peruanas serán mayores a las que en este año emitirán las empresas de Chile (1,800 millones de dólares) y Uruguay (500 millones). Los países de la región que mayores emisiones privadas realizarán son Brasil (5,000 millones de dólares), Venezuela (3,000 millones), en tanto que las empresas de Argentina y Colombia emitirán 2,000 millones respectivamente. En perspectiva del Bank of America Merrill Lynch, los flujos hacia los mercados emergentes continúan siendo sustanciales, proporcionando una adecuada demanda para las grandes emisiones. “Consideramos que el actual nivel de flujos se mantendrá en la deuda de los mercados emergentes, y que la oferta será fuerte durante la primera mitad del 2011”, señaló. Asimismo, anticipó una volatilidad en la segunda mitad del año, lo cual aplicaría presiones a los retornos y

Financiera TFC finalizó con éxito la Primera Emisión –Serie A– de su Programa de Bonos Corporativos, por un monto de S/. 20 millones y a un plazo de hasta 3 años. Como se sabe, el pasado 09 de noviembre, la Conasev aprobó la inscripción del primer Programa de Bonos Corporativos de Financiera TFC por un monto máximo de S/. 200 millones, así como la inscripción y el registro de los valores correspondientes a esta primera emisión. La adjudicación de estos bonos estuvo compuesta por fondos mutuos (43%), inversionistas institucionales (42%), organismos del Estado (12%) y compañías de seguros (3%). La participación de inversionistas de diferentes rubros confirma la buena receptividad que el instrumento de Financiera TFC logró captar en el mercado de valores. Esta emisión es la primera que realiza Financiera TFC en el Perú. “La respuesta obtenida por el mercado de esta primera emisión superó el monto ofertado en casi 30%. Esto confirma los resultados positivos que venimos consiguiendo en el m