Financiera TFC concluye con éxito Primera Emisión de Bonos Corporativos

Financiera TFC finalizó con éxito la Primera Emisión –Serie A– de su Programa de Bonos Corporativos, por un monto de S/. 20 millones y a un plazo de hasta 3 años.

Como se sabe, el pasado 09 de noviembre, la Conasev aprobó la inscripción del primer Programa de Bonos Corporativos de Financiera TFC por un monto máximo de S/. 200 millones, así como la inscripción y el registro de los valores correspondientes a esta primera emisión.

La adjudicación de estos bonos estuvo compuesta por fondos mutuos (43%), inversionistas institucionales (42%), organismos del Estado (12%) y compañías de seguros (3%).

La participación de inversionistas de diferentes rubros confirma la buena receptividad que el instrumento de Financiera TFC logró captar en el mercado de valores. Esta emisión es la primera que realiza Financiera TFC en el Perú.

“La respuesta obtenida por el mercado de esta primera emisión superó el monto ofertado en casi 30%. Esto confirma los resultados positivos que venimos consiguiendo en el mercado”, señaló Pablo Quiroga, Gerente General de Financiera TFC.

Pablo Quiroga añadió que esta primera emisión, cuyos fondos serán utilizados para potenciar las operaciones de expansión de la Financiera, tuvo como Estructurador al banco Interbank, y como agente colocador a Inteligo Sociedad Agente de Bolsa.

Cabe destacar que la empresa Pacific Credit Rating le otorgó una clasificación de AA, mientras que Class & Asociados le otorgó una calificación de AA-, ambas como resultado de la evaluación de las proyecciones de crecimiento de Financiera TFC en el mercado peruano.

Acerca de Financiera TFC

Financiera TFC, perteneciente a LFLP Holdings LLC, inicia operaciones en 1997 como Volvo Finance Holding BV, y en el 2006 cambia de nombre a Financiera TFC S.A.

Actualmente, Financiera TFC ofrece a sus clientes una gama de productos y servicios con extraordinarios beneficios, tales como crédito de consumo, emprendedor, motos y vivienda. A diciembre de este año, Financiera TFC cerrará con 82 oficinas a nivel nacional.